हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी IPO पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए 12 फरवरी से ओपन हो रहा है। यह IPO 14 फरवरी को क्लोज होगा। कंपनी इस पब्लिक इश्यू के जरिए 12.36 करोड़ शेयर्स बेचकर ₹8,750 करोड़ जुटाना चाहती है। यह भारत के IT सर्विसेज और एंटरप्राइज टेक सेगमेंट में अब तक का सबसे बड़ा IPO होगा। अभी तक भारतीय IT सेक्टर में सबसे बड़ा 4,713 करोड़ रुपए का IPO साल 2002 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS का रहा था। यह IPO पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) है।
आरंभिक सार्वजनिक पेशकश में सीए मैग्नम होल्डिंग्स द्वारा कुल ₹ 87,500 मिलियन तक के इक्विटी शेयरों की बिक्री की पेशकश शामिल है। यह पेशकश प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19(2)(बी) के अनुसार किया जा रहा है, जैसा कि संशोधित किया गया है, ("एससीआरआर") सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियमन 31 के साथ पढ़ा गया है। यह ऑफर सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियमन 6(1) के अनुपालन में बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियमन 32(1) के अनुसार, शुद्ध ऑफर का 50% से अधिक हिस्सा आनुपातिक आधार पर अर्हता प्राप्त संस्थागत खरीदारों ("क्यूआईबी") ("क्यूआईबी श्रेणी") को आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि हमारी कंपनी बीआरएलएम के परामर्श से, सेबी आईसीडीआर विनियमनों के अनुसार विवेकाधीन आधार पर एंकर निवेशकों को क्यूआईबी श्रेणी का 60% तक आवंटित कर सकती है ("एंकर निवेशक हिस्सा"), जिसमें से एक तिहाई घरेलू म्यूचुअल फंड के लिए आरक्षित होगा, घरेलू म्यूचुअल फंड से वैध बोलियां प्राप्त होने के अधीन, जिस कीमत पर ₹ 1 प्रत्येक के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर एंकर निवेशकों को आवंटित किए जाते हैं ("एंकर निवेशक आवंटन मूल्य")। एंकर निवेशक हिस्से में कम-सब्सक्रिप्शन या गैर-आवंटन की स्थिति में, ₹ 1 अंकित मूल्य के शेष इक्विटी शेयरों को क्यूआईबी श्रेणी (एंकर निवेशक हिस्से के अलावा) (“नेट क्यूआईबी श्रेणी”) में जोड़ा जाएगा।
नेट क्यूआईबी श्रेणी का 5% हिस्सा आनुपातिक आधार पर केवल म्यूचुअल फंड को आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा और नेट क्यूआईबी श्रेणी का शेष हिस्सा म्यूचुअल फंड सहित सभी क्यूआईबी को आनुपातिक आधार पर आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि ऑफर मूल्य पर या इससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों। हालांकि, यदि म्यूचुअल फंडों से कुल मांग क्यूआईबी श्रेणी के 5% से कम है, तो म्यूचुअल फंड हिस्से में आवंटन के लिए उपलब्ध शेष इक्विटी शेयरों को क्यूआईबी को आनुपातिक आवंटन के लिए शेष क्यूआईबी श्रेणी में जोड़ा जाएगा। शुद्ध प्रस्ताव का कम से कम 15% गैर-संस्थागत निवेशकों ("एनआईआई") ("गैर-संस्थागत श्रेणी") को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, जिसमें से गैर-संस्थागत श्रेणी का एक-तिहाई हिस्सा ₹ 200,000 से अधिक और ₹ 1,000,000 तक के बोली आकार वाले बोलीदाताओं को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा और गैर-संस्थागत श्रेणी का दो-तिहाई हिस्सा ₹ 1,000,000 से अधिक के बोली आकार वाले बोलीदाताओं को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि गैर-संस्थागत श्रेणी की इन दो उप-श्रेणियों में से किसी एक में कम सदस्यता को सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार गैर-संस्थागत श्रेणी की अन्य उप-श्रेणी में बोलीदाताओं को आवंटित किया जा सकता है, बशर्ते कि वैध बोलियां प्रस्ताव मूल्य पर या इससे ऊपर प्राप्त हों।19 फरवरी को कंपनी के शेयर्स की लिस्टिंग होगी कंपनी ने IPO का प्राइस बैंड ₹674-₹708 प्रति इक्विटी शेयर तय किया है। हेक्सावेयर के शेयरों का अलॉटमेंट 17 फरवरी को होगा। BSE और NSE दोनों पर 19 फरवरी को शेयर्स की लिस्टिंग होगी।
सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार, शुद्ध प्रस्ताव का 35% से अन्यून हिस्सा खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों ("आरआईआई") ("खुदरा श्रेणी") को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि उनसे प्रस्ताव मूल्य पर या इससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों। इसके अलावा, इक्विटी शेयर कर्मचारी आरक्षण हिस्से के तहत आवेदन करने वाले पात्र कर्मचारियों को आनुपातिक आधार पर आवंटित किए जाएंगे, बशर्ते कि उनसे प्रस्ताव मूल्य पर या इससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों। सभी बोलीदाताओं (एंकर निवेशकों के अलावा) को अनिवार्य रूप से ब्लॉक राशि द्वारा समर्थित आवेदन ("एएसबीए") प्रक्रिया के माध्यम से इस प्रस्ताव में भाग लेना होगा, और यूपीआई निवेशकों के लिए यूपीआई आईडी सहित अपने संबंधित बैंक खाते का विवरण प्रदान करना होगा, जिसमें बोली राशि एससीएसबी या प्रायोजक बैंकों द्वारा अवरुद्ध की जाएगी, जैसा भी मामला हो। एंकर निवेशकों को एएसबीए प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्ताव में भाग लेने की अनुमति नहीं है। कंपनी के इक्विटी शेयरों को बीएसई लिमिटेड (“बीएसई”) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“एनएसई”) (“स्टॉक एक्सचेंज”) पर सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जे.पी. मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एचएसबीसी सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड (जिसे पहले आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) ऑफर के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स ("बीआरएलएम") हैं।